股市暴跌和暴涨的思考

2022-03-17 14:06 已围观
 

前一天恒生科技暴跌8.1%,第二天竟然又暴涨22.2%;前一天我大A的4000多支股票下跌,第二天又4000多支股票上涨;前一天很多人都跌得生无可恋了,认为世界末日要来了,股市要完蛋了,纷纷撤离,第二天很多人看着这20cm的上涨又开始兴奋起来,后悔昨天怎么就没有抄个底呢?

面对这“活久见”的暴涨暴跌行情,股民的心情就如同那几根K线图一样上下崩塌,时而痛苦时而兴奋,时而绝望时而又看到点希望,时而庆幸跑得快时而又后悔割得早。所以,如果你整天盯着这几根K线,那么你的内心会不断地被各种情绪所缠绕,一天之内甚至一分钟之内都会大起大落,那么时间长了不被折磨成神经病才算怪呢。而一旦你变成神经病,那么之前你读过的书,报过的班,学习到的投资理念和技巧,全都没有任何卵用了,因为这时候你的情绪已经完全战胜了理智,你的双手已经不受大脑控制,而任由情绪控制了。那么在这时候你做出的每一个决策和操作基本上都是错误的。

这就是为什么很多人说我看了很多书,做了很多功课,起早贪黑地研究各种公司,到最后却还是赔钱的主要原因。说到底就是总是被市场带节奏,被市场利用和折磨,却不会冷静而理性地利用市场。孙子兵法有一句话很好,那就是“故善战者,致人而不致于人”,就是说善于打仗的人总是能够调动敌人,而不是被敌人所摆布,这样才能“出其所不趋,趋其所不意”。

那么在股市也是这样啊,你只有唯一的一个敌人,那就是市场先生,而这个先生是由无数的神经病组成的,它遇到点利空就悲观得要寻死觅活,遇到点利好就直接兴奋到高潮。比如美国发布一个《外国公司问责法》再加上裁员30%的传闻,直接就把恒生科技按在了地下室,而刘鹤副总理开个会,话音刚落就直接来个20cm。那么面对这么一个得了严重精神疾病的敌人该怎么办呢?其实很好办,那就是首先要保证自己精神健康,保证自己是一个正常人,然后以旁观者的态度冷静地看着这个神经病的精彩表演,当它表演到疯狂的毁人三观的程度的时候,那就毫不留情地果断地利用他。

所以,这次暴跌和暴涨就是一个活生生的现实版的教材,应该给我们一些启示,看透投资的本质。那就是买股票就是买公司,看似买入的是一串代码,其实是这家公司的一部分所有权,而这个所有权的价值取决于这家公司未来能产生多少自由现金流。而股价总是围绕价值上下波动。就仿佛你在遛狗,价值就是狗的主人,而价格就是那条狗,小狗总是来回乱窜,忽前忽后,忽左忽右,但是永远会跟着主人走。所以,只要这个主人是一直往前走的,那么就不要太在意这条狗,因为它迟早会跟上来。

然而,事实是大多数人的做法却恰恰相反,眼睛一刻不停地盯着那条狗。最近我就收到不少朋友的求助,大部分都是问我,现在被套得很严重,你看以后还有解套的希望吗?还有人昨天问我现在股市反弹起来了,要不要赶紧卖掉,否则以后再跌下去怎么办啊?……面对这些问题,其实我也不知道该怎么办,因为我知道短期内预测股市是相当困难的事情,就是神仙也预测不准,你永远也不知道什么时候是底,什么时候是顶,甚至不知道下一分钟股价是涨还是跌。所以,面对这些问题,我的回答是我也不知道,我唯一能教你的就是可以教你分析财报,看财务数据,给公司估值。

然而,我这么一说,大部分人都是扭头就走,不屑一顾地说算了算了,不想学那玩意。所以,我就很纳闷,很多人哪怕去超市买个黄瓜都要货比三家,看买得值不值,买的贵不贵。但是在买股票这么严肃的事情上却连价格都不看,甚至连这家公司是干啥的都不知道,就草率地做出决定。所以,在投资这件事上,很多人的懒惰程度已经到了令人发指的地步了。你这么懒,不让你赔点钱交点学费,简直天理难容。

还有,昨天我去一个饭馆吃饭,听到邻座有人在讨论股票,其中一个人说最近后悔死了,前几天有个在银行工作的朋友给我推荐了一支股票,我没有买,最近涨疯了,看来以后还是得听他的,因为他们银行的人都有内幕消息,他们也都跟着买呢。我一听这话就知道这哥们应该是刚进股市不久,属于没交够学费的那种,一个在银行工作的人就能接触到内幕消息?那么那些在证券公司或基金公司上班的人岂不是更能接触到?那么那些公墓基金岂不是会永远上涨?然而现实却是,就连我们的顶流基金经理的基金这次也跌得惨不忍睹。

 
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